兆新股份子公司拟收购深圳玖兆52%股权将获国电投华泽增资项目的独家增资权

兆新股份昨日晚间发布公告称，考虑到公司新能源板块发展战略需要，以及进一步谋求国电投华泽控股权的准备，经与合作方友好协商，公司子公司深圳永晟拟收购玖涵投资持有深圳玖兆的全部股权，即52%的股权，交易对价为104万元。

玖涵投资已完成对深圳玖兆实缴104万元，交易完成后，玖涵投资的剩余出资义务2392万元将由深圳永晟继续履行。公司通过该次股权受让将成功获得深圳玖兆对国电投华泽增资项目的独家投资权利，且将完全主导后续与国电投华泽的交易协议谈判。

据悉，深圳玖兆参与了国电投华泽增资项目竞拍。截至目前，深圳玖兆已收到北京产权交易所发来的《择优结果通知书》，即取得唯一增资权，该增资项目投资金额为8.8亿元，认购比例为31%。

国电投华泽现股东天津轨道交通集团有限公司，已于2023年6月29日在天津产权交易中心公告产权转让其对国电投华泽出资5600万元注册资本对应的股权10.33%。公司拟进一步参与轨道集团持有的国电投华泽股权转让。若增资项目及股权受让顺利达成，公司将合计持有国电投华泽38.13%的股份，成为其第一大股东，进而实现对国电投华泽的实际控制及并表。

华泽并购项目现处于筹划推进阶段，交易方案整体将结合公司自身资金及资产储备，采用资产及现金出资的方式，合计交易对价约10.8亿元，本次交易不涉及发行股份购买资产。交易方案中31%股权增资部分对价为8.8亿元，占公司最近一期经审计净资产的73.11%，将达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。同时，计划中的7.13%股权受让若顺利完成，将实现合并报表范围变更，亦达到重大资产重组审议标准。

兆新股份表示，相关交易对公司的影响主要有四个:

一、扩大主营业务规模。国电投华泽目前主营业务涉及光伏及风电资产的投资、建设、技改、运维以及交易等，持有电站装机规模达 640MW，储备的增量电站项目超过 1,000MW，与公司的主营业务发展规划高度一致。国电投华泽并购项目完成后，各方股东将积极投入优势资源，将该公司进一步打造成为集新能源资产投资、新能源前沿技术及产品布局、新能源电站智慧运维与优化、技术猎

头与孵化于一体的综合能源科技管理公司。

二、、基于国电投华泽的业务基础及市场地位，有望助力开拓公司及控股子公司新型光伏组件、BIPV、智慧运维等细分业务。实现公司新能源板块业务协同发展，一体化布局。

三、增强盈利能力。增资完成后，国电投华泽的净资产及总资产规模将分别达到28.38亿元和30.24亿元。未来其主营业务将更加聚焦于新能源电站开发，鉴于历史项目平均回报率处行业领先水平，有利于增厚公司每股 EPS。国电投华泽并购项目顺利完成后，将进一步重点提升资本利用率并提高项目周转率，进一步提升整体盈利水平。

四、国资协同效应凸显。此次增资及受让后，公司将成为国电投华泽的第一大股东，将与国电投集团及轨道集团展开深度合作。有利于公司进一步巩固和提升在新能源行业的影响力，扩大品牌影响力。